就在美國尚未化解稀土及大豆的外部壓力之際，又有新的變量出現(xiàn)。

中國商務部與海關總署近日聯(lián)合發(fā)布公告，自11月8日起，中國將對高性能鋰電池及其生產(chǎn)設備、正極負極材料等關鍵物項實施出口管制。

與稀土不同，鋰電池牽涉面更廣，也更難替代。

它不僅是新能源汽車的動力來源，更涉及電力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心、國防軍工等國民經(jīng)濟與安全核心領域。

成都某新能源無塵車間一片忙碌，一塊塊鋰電池正有序下線。

在如火如荼的全球人工智能(AI)競賽中，穩(wěn)定可靠的電力供應更已成為不亞于先進芯片的關鍵基礎設施。

從技術結(jié)構到產(chǎn)能規(guī)模，中國在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈占有絕對優(yōu)勢。此次出臺的管制清單，覆蓋了重量能量密度超過300Wh/kg的可充放電鋰離子電池、石墨負極材料、前驅(qū)體相關物項，甚至具體到疊片機、連續(xù)石墨化爐等生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需專用設備。在技術體系上，幾乎構成一個閉環(huán)。

而對于美國來說，這一閉環(huán)的斷裂點，正出現(xiàn)在自身尚未補齊的產(chǎn)業(yè)中游。

彭博社數(shù)據(jù)顯示，2025年前7個月，美國電網(wǎng)級儲能用鋰離子電池中，約65%來自中國進口。而這類電池，正被此次管制所涵蓋。

其實，儲能系統(tǒng)甚少出現(xiàn)在公眾視線范圍之內(nèi)。它不直接發(fā)光，但支撐著照亮世界的光。2017年至2023年間，美國數(shù)據(jù)中心的耗電量翻了一番。AI產(chǎn)業(yè)快速增長所帶來的電力負載，正在成為制約擴展的瓶頸。

新美國安全中心能源、經(jīng)濟和安全項目主任基爾克雷斯直言，“能源已是當前美國AI數(shù)據(jù)中心基礎設施的制約因素。”

正是在這一背景下，鋰電池的供需問題，不再只是企業(yè)的經(jīng)營議題，一旦失去供應，意味著多家美國企業(yè)乃至美國電力系統(tǒng)的運行都將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

正如彭博新能源財經(jīng)貿(mào)易和供應鏈分析師黑爾斯所說，“中國在電池供應鏈上的主導地位意味著美國企業(yè)或?qū)⑹艿絿乐財D壓，它們很快就會感受到壓力。”

此外，中國出口管制范圍不僅涵蓋鋰電池成品，更涉及關鍵材料和制造設備。彭博社指出，目前，中國在全球正極材料產(chǎn)能中占比約96%，負極材料產(chǎn)能占比達85%，這些正是美國本土電池制造不可或缺的基礎原料。

“美國東南部許多電池工廠都會受到中國此次措施的影響。”負責特斯拉公司和松下公司內(nèi)華達超級工廠電池生產(chǎn)的電池主管賽琳娜坦言。

資本市場反映同樣折射出中國此次管制措施對美國企業(yè)的沖擊：依賴中國電池組件的美國Fluence Energy電池公司和特斯拉等股價一度大幅下跌。

可見，美國在推進能源本土化的同時，仍面臨原材料來源不穩(wěn)定、制造工藝仰賴進口等結(jié)構性難題。雖然美國已出臺《通脹削減法案》，啟動本土投資項目，并加緊與澳大利亞、韓國等國家構建聯(lián)盟，但系統(tǒng)性替代仍有待時日。

英國《金融時報》形容，擴大對稀土和電池出口限制，突顯出中國對支撐全球主要制造業(yè)的關鍵材料、零部件和技術供應鏈的全面控制。

從稀土到大豆，再到鋰電池，中國面對關稅壁壘和貿(mào)易霸凌的反制措施，精準指向美國產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱環(huán)節(jié)。這背后，是中國在高端制造體系中的集聚能力和技術演進的沉淀，也是全球價值鏈重塑中的關鍵變量之一。

(“三里河”工作室)